冬去春來，邊城在廢墟中艱難重生。
新城牆比以往更高更厚，增設了甕城和箭樓。公孫稷採納趙無恤的建議，在城外挖掘壕，佈置拒馬，形立防。
“春耕必須按時進行。”趙無恤翻閱戶籍冊，“倖存百姓不足三千，勞力嚴重不足。”
公孫稷站在新修的城樓上，向北方：“狄人損失慘重，今年應該不會大舉來犯。但我們不能掉以輕心。”
弓長高走來稟報：“主，巡邏隊在山北麓發現狄人新的集結跡象。”
“規模如何？”
“約萬人，但...很奇怪。”弓長高皺眉，“他們不像要南下，反而在向西移。”
“向西？”公孫稷疑，“西邊是白狄的地盤...”
趙無恤忽然道：“記得金礦賬冊嗎？上面提到範氏與多個狄人部落有往來，不只拓跋一部。”
公孫稷恍然：“你是說，他們在聯絡其他部落？”
“很有可能。”趙無恤取來地圖，“看，如果禿髮。慕容。宇文三部聯合，總兵力可達十萬之眾。”
眾人倒吸涼氣。十萬狄軍，足以橫掃整個晉北！
“必須阻止他們結盟！”公孫稷決然道。
...
晉，趙府書房。
趙鞅接到邊城急報，立即進宮面君。
“狄人意圖聯盟？”晉頃公震驚，“訊息可靠嗎？”
“公孫稷親自確認。”趙鞅道，“君上，必須立即增兵邊城！”
然而朝中剛經歷範氏之，人心惶惶，國庫空虛，增兵談何容易？
更麻煩的是，以荀氏為首的部分世族主張和親納貢，反對用兵。
“連年征戰，民不聊生。”荀氏宗主荀寅道，“不如暫且安狄人，休養生息。”
趙鞅怒斥：“苟安只能換來得寸進尺！狄人狼子野心，豈會滿足？”
雙方爭執不下，晉頃公難以決斷。
退朝後，趙鞅憂心忡忡。沒有朝廷支援，邊城獨木難支。
這時，門房來報：智申求見。
智申繼承父親爵位，為智氏新主。他年輕有為，與趙氏好。
“趙伯，我有一計。”智申道，“朝廷不出兵，我們可以私兵相助。”
趙鞅搖頭：“各世族私兵加起來不過萬餘，杯水車薪。”
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