南京兵工廠，一名偽裝鐵匠的荷蘭間諜，經過層層審查，終於勉強被錄用，他憑藉著湛的鍛造技藝，騙過了招工計程車兵，被分配到步槍車間，負責鍛造“復興二式”步槍的槍管零件。
這名間諜名卡爾，他深知，想要竊取“復興二式”步槍的核心技，必須先取得工匠們的信任，然後尋找機會接圖紙和關鍵工藝。進車間後，卡爾表現得十分勤快，主幫工匠們幹活，虛心請教鍛造技巧，很快就贏得了部分工匠的好。
幾天下來，卡爾藉著幹活的機會，暗中觀察步槍的鍛造工藝，記錄零件的尺寸和熱理引數，試圖繪製出完整的圖紙。同時，他還暗中尋找機會，試圖接兵工廠的火藥庫——他的任務，不僅是竊取技，還要在合適的時機，製造破壞，炸燬火藥庫，阻止無煙火藥的量產。
可他很快就發現，復國軍的保措施極為嚴格：步槍的圖紙被鎖在專門的保險櫃裡，只有車間負責人和核心工程師才能接；火藥庫更是戒備森嚴，有士兵24小時把守，進出需要最高級別的通行證，且必須經過搜；甚至連工匠們之間，也止談論核心工藝，一旦發現異常，立刻會被保衛人員帶走審查。
卡爾的行屢屢阻，本無法接到核心技，更無法靠近火藥庫。無奈之下，他只能暗中聯絡漢斯，請求支援。兩人約定，在兵工廠外的一廢棄倉庫接頭。
當晚，卡爾趁著夜，悄悄溜出兵工廠，前往廢棄倉庫。可他剛走進倉庫，就被一群手持步槍的軍士兵包圍。“不許！你被捕了！” 沈銳從影中走出，語氣冰冷。
卡爾臉大變，想要反抗，卻被士兵們迅速制服。原來，軍早就過排查，發現了卡爾的可疑之——他看似勤快，卻總是暗中觀察核心工藝，還頻繁打探火藥庫的位置。沈銳故意放他離開，就是為了引出他的同夥。
“漢斯在哪裡？你們還有多人潛伏在南京？” 沈銳厲聲問道。
卡爾咬牙關，拒不回答。沈銳冷笑一聲，下令將他帶回軍審訊。
與此同時，舟山復興造船局，幾名偽裝木匠的荷蘭破壞分子，也在試圖製造破壞。他們被分配到船車間，負責加工船板。趁著工匠們不注意，他們悄悄在船板上留下細小的裂痕——這些裂痕在平時難以發現，一旦戰船下水航行，遇到風浪，船板就會斷裂，導致戰船沉沒。
可他們的小作，很快就被鄭氏工匠吳天工發現。吳天工經驗富，一眼就看出船板上的裂痕是人為造的——這些裂痕的位置極為蔽，正好在船的力點上，顯然是有人故意破壞。
“你們是什麼人？竟敢在船板上手腳！” 吳天工厲聲呵斥，立刻召集保衛人員。
幾名破壞分子見狀，想要逃跑，卻被保衛人員團團圍住，當場抓獲。經過審訊，他們代了自己的份和任務——他們是荷蘭派遣的破壞分子，意圖在戰船的關鍵部位製造破壞，阻止新型蒸汽巡航艦的建造。
南京軍，對卡爾的審訊也取得了突破。沈銳採用“證據施”的方式，拿出卡爾暗中記錄工藝引數的紙條，以及他與漢斯接頭的證據。卡爾知道，自己己經無法瞞，只能如實代：“我們一共有十名間諜，潛伏在南京和舟山，漢斯是頭目，他現在藏在南京的一家荷蘭商館裡，負責統籌所有行；我們的任務是竊取兵工廠和造船廠的核心技，製造破壞，阻止你們的武量產和戰艦建造。”
沈銳立刻下令，突襲南京的荷蘭商館。可當士兵們趕到商館時，卻發現漢斯己經逃跑，只留下幾名無關的夥計。原來，漢斯遲遲沒有等到卡爾，意識到況不妙，立刻收拾行李，喬裝商人，逃離了南京，前往福建的荷蘭據點。
“追！一定要抓住漢斯！他知道我們太多的況，絕不能讓他逃回達維亞！” 沈銳下令道，立刻派遣士兵前往福建追捕。
雖然漢斯逃，但復國軍還是功抓獲了八名荷蘭間諜和破壞分子，挫敗了他們的滲和破壞計劃。南京兵工廠和舟山復興造船局的生產，沒有到太大影響——“復興二式”步槍的量產依舊在穩步推進，新型蒸汽巡航艦的建造也如期進行。
可沈銳知道，這只是開始。漢斯逃後，一定會向荷蘭東印度公司彙報況，荷蘭人肯定會派遣更多的間諜和破壞分子，發更猛烈的滲。“傳我命令，加強警戒，擴大排查範圍，尤其是福建、浙江的邊境地區，嚴防荷蘭間諜再次潛！” 沈銳下令道，語氣凝重。
一場更激烈的報暗戰，還在後面等著他們。
