這邊孫權攻合不利，反遭張遼奇兵殺一陣，折了許多人馬，士氣大喪，自退兵回舒縣休整，整飭士氣，以備再戰。
合戰事稍歇，漢中又起戰端。
卻說馬超為費觀說服，引兵南下川，棄了下辨。
訊息不脛而走，傳至夏侯淵耳中，夏侯淵遂領兵佔了下辨，卻不停留於縣城，而是領兵向東南行至沮縣屯駐，此地距離漢中郡西門戶平關僅有百里路程。
時張魯聞夏侯淵陳兵邊境，本趁機獻漢中郡而投曹，卻被謀臣閻圃及楊松勸阻。
張魯自繼承五斗米道，為第三代天師後，便以宗教領袖份割據漢中，每日不理政務，卻立志於傳教。
然漢中一郡之地，畢竟地狹民寡，即便漢中百姓多半信奉五斗米道，亦不算大教。
當今天下，曹佔據北方，擁雄兵百萬，大有一統天下的勢頭，如若能降了曹，則五斗米道可傳於天下矣。
只是其弟張衛，謀士閻圃、楊松皆力勸不降，遂無奈從張衛之請，與其兵西萬前往平關以拒夏侯淵。
兩軍對峙暫且不提，只說馬超以費觀為嚮導，率麾下羌兵鐵騎南下川，徑往廣漢而去。
行軍途徑白水關，有白水都督楊懷率兵匯合，將最新戰況報與馬超、費觀。
費觀聞言驚曰：“某往北去不過十餘日，廣漢怎失陷如此迅速？”
楊懷曰：“魏延驍勇，陣斬守將，士卒皆降，遂速取廣漢也。”
言罷，又謂馬超曰：“目下魏延己被隔絕於郪縣西南，我等可速引軍自郪縣東門城，固守城池，待魏延糧盡，其軍自潰，魏延可擒矣。”
馬超言道：“某新投劉益州，寸功未立，今願領本部銳破敵擒將，獻於劉益州。”
楊、費二人聞言，對視一眼，楊懷勸曰：“將軍雖有萬餘騎，然魏延屯兵於仄小路，騎兵無用武之地，如何破敵？”
馬超言道：“某麾下騎便是步戰，亦非尋常士卒可比，如何不能破敵？”
楊、費二人又勸，馬超只是不允。
其弟馬岱唯其兄馬首是瞻，不與勸說。
部將龐德卻是知兵，勸言道：“將軍，昔日田忌賽馬屢敗屢戰，納古賢獻策揚長避短而勝之，將軍為何以我之短攻彼之長？”
馬超聞言，斥曰：“某自有道理，汝只管聽令便是，憑得多言！”
龐德聞言，慚而退。
眾人見馬超主意己定，遂也不再勸阻，只隨馬超往郪縣西南而行。
羌騎卻為銳，只不到十日便急行軍至郪縣地界。
馬超大軍於郪縣左近紮營，休憩一日，次日卯時造飯，辰時出兵，徑往魏延營寨去搦戰。
時魏延屢攻敵寨而不破，正在大帳與張松商談破敵良策，忽聞營外鼓譟喧譁，有親衛報曰：“將軍，營外有人馬搦戰，為首之人自稱馬孟起。”
魏延聞言，急披掛上馬，掣大刀出營來看。
只見西面小路口有一彪人馬，均作騎卒打扮，卻步行列陣，將馬匹安置於陣後。
。戰搦罵，凜凜風威，槍金鏨頭虎杆一持手，馬戰白雪下坐，袍白甲白將一前陣
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