孫策聽到的第一個訊息反而來自南面的長江，魯肅率領巢湖水軍，在一個江霧瀰漫的早上向江北岸的江東水寨發了襲擊，燒燬了一千多艘戰船，搶走了七百多艘。等負責水寨的蔣欽反應過來，魯肅已經撤走了，水寨裡足足死了兩千多水軍，讓留守在皖城的呂範和蔣欽哭無淚。
魯肅沒有乘勝進攻，並不是什麼膽怯，而是在大霧散去以後，掉頭去江南掃了一遍，又抓走了兩百多條漁船；這個訊息讓孫策這樣的大神經條都有些不安，難道那些漁船比皖城這座城池還要重要？孫策真的想弄清楚，魯肅到底是想消耗江北的兵力，還是想隔斷大江南北的聯絡。
據斥候的報告，魯肅最後是直接退往了巢湖，但魯肅的行讓第二個訊息推遲了兩天到達孫策的軍營，嚴白虎的族弟嚴叔夜接了劉備的旗號，在廣陵方面的配合下開始在吳郡攻城掠地，主要的方向是海鹽和婁縣；虞翻在信件中含蓄地說，吳郡況微妙，朱治突然病了。
秦松反覆讀了兩邊信件說：“主公，江東六郡，不都是郡守不在，很容易出事啊，虞翻這是在建議退兵吧。”
江東六郡中，孫策自己兼任會稽太守，以吳景為丹楊太守，以孫賁為豫章太守，分以孫賁弟弟孫輔為廬陵太守，朱治為吳郡太守，呂範為廬江郡守。孫策、孫賁、呂範都掛著郡守的名頭，留守江東的人員中位置最高的張昭，也不過是孫策的長史，理起事來難免名不正言不順。
作為唯一外人出任郡守的朱治病了，確實很微妙，可以說讓吳郡有了一個坐看嚴叔夜發展的藉口，孫策咬咬牙說：“派人給周瑜送信，我相信周瑜會理好這一切的。”
周瑜是遙領江夏太守，真實的職務是中護軍，統領水軍針對江夏的黃祖，也是孫策大軍以外的一支隊伍；孫策並不是對周瑜有著絕對的信心，但此刻周瑜是唯一一支可以當做奇兵的人馬，孫策只能寄希於周瑜，儘管地從柴桑趕過來，必要的時候取代朱治理吳郡的事。
去柴桑的信使剛走，三個訊息就到了，張飛的真正反就開始了，選擇的目標是合，當張飛的兩千騎兵在黑夜裡殺進孫賁大營的時候，江東軍直接崩盤了；幸虧韓當彪悍，殺出一條路掩護著孫賁逃走，只是五千人馬退到皖城的時候已經不足一千人。水軍損失過半，孫賁慘敗而歸，留在皖城的呂範唯恐劉備軍夾擊皖城，只能向孫策求援。
這時候所有人才明白，如果不能擊敗張飛的幾路大軍，江東軍不要說將搶掠到的人口資運過江去，就是大軍撤退都為問題，孫策前面做的努力完全就是在浪費時間。孫策只有不到一千的騎兵，無法保證自己的部下不被對手襲擊，孫策也不敢賭，手下部隊要是分散在四周，面對張飛的騎兵只能個個被擊破，孫策決定全軍暫時退回到皖城。
時間，秦松是第一個反應過來的，張飛一方是算準了每一步行的時間，的江東無法從容面對。孫策還在猶豫，說白了就是不甘心，陳群雖然出自潁川士族中頂級豪門陳家，但畢竟不是疆場上的名將，舒縣在江東軍的進攻下，實際上也是岌岌可危；這時候把即將到手的戰果拱手相讓，這不是孫策的風格。
但是呂範隨後派人送來的一封信讓孫策下了決心，韓當兵敗途中，抓到了吳郡名士許貢的一名信使，許貢是朱治前面的吳郡郡守，信是寫給曹的，建議曹與孫策打敗劉備會師的時候，直接殺了孫策。這是以命相搏的節奏，讓孫策意識到了後方的危機，不僅是想投奔劉備的人，還有想討好曹的人。
孫策決定分兩路撤退，自己帶著程普等人走東路，準備抵擋殺過來的張飛；孫河等人走西路，負責運送資。所有人其實都清楚，假如周瑜趕來會合，那麼就是孫策軍與劉備軍的一次決戰，已經在北面宣佈停戰的劉備恐怕很快會殺過來，孫策只要輸了，就會影響江東基業。
不過讓人不解的是，張飛沒有急著跑到廬江郡，也沒有搶著去皖城，只是讓騎兵掃江東軍的非主力部隊；這讓孫策有些心安，而周瑜比預想的時間來得快，帶著一萬五千兵在孫策剛到皖城的時候，就進了江北水寨。不過西邊傳來了壞訊息，孫河、呂蒙、徐盛等人撤退的時候，遭到了數以萬計的劉備軍襲擊，原來徵集的糧草資丟失殆盡，六千人馬死傷大半。
孫策嚇出了一汗，西面有大隊劉備軍，江東軍竟然一直沒發現，要是自己選擇和張飛在舒縣決戰，那就是一個死局；等呂蒙等人回來一問相信況才知道，是蘇子弗安排的徐元直、瞿恭兩營人馬，相必早就埋伏在那裡，只是伺機而，要不是對方軍中缺乏猛將，孫河等人是一個也回不來。
經此兩役，江東軍計程車氣大為失落，周瑜提出了一個新的建議就是固守江北大營，以皖城為廬江郡治，把大批的百姓全部遷到江東去。周瑜的建議是秦松的另一個版本，其實也是在勸孫策見好就收，有了人口和資，最起碼這次北上沒有白來；到後面要是看劉備軍勢大，直接撤軍便是。
周瑜有這個信心，只要自己在長江上，魯肅的巢湖水軍和陳家的廣陵水軍，都不敢冒出頭來，可以保證孫策運輸時候的安全。大部分人其實也是贊這個主意，隨著嚴叔夜的靜越來越大，江南的局面更加盪，丹的大帥祖郎、焦已心思也開始活絡起來，與吳景的人馬產生了幾次衝突。
祖郎、焦已的部隊與周瑜的人馬一樣，都是自家的軍隊，本不地方郡守的節制；吳景經營兩年丹，還是沒有達到孫策預期的目的，不過想想祖郎曾經差點把孫策絕地，便可以知道丹兵的厲害。
張飛帶著張勳、陸遜、夏侯蘭等人與陳群、徐元直兩軍會合，頓時覺得自己兵強馬壯，足足有五萬多人；張飛還是留陳群守舒縣，用徐元直為軍師，大軍緩緩推進。徐元直和陸遜都指出，張飛手下缺乏能與孫策方面對抗的驍將，但是勝在騎兵上面，優先選擇大軍對戰。
張飛看著磨刀霍霍的手下們，心說這幫傢伙簡直是在拿孫策當自己的實驗件，點撥道：“江東軍在陸戰上本來就沒有什麼優勢，等張銀的討虜營到了，讓張銀、瞿恭為先鋒。”
張銀其實帶來的只是兩千留守息縣的討虜營士兵，張飛預先派人問過，兩千人帶著五百張弓和兩百標槍，足以在前面打一打消耗戰了；瞿恭兩次跟隨蘇子弗和徐元直殺南，目前也是中郎將，張飛看重的是瞿恭的經驗和手下人數眾多。
戰鬥沒有出乎張飛的預料，程普等人雖然驍勇，每一戰都耍盡了威風，但是張勳、陸遜、夏侯蘭指揮的都是袁丟下來的老兵，就算沒有猛將，面對面廝殺也夠孫策喝一壺的。猛虎架不住群狼，在江東軍那一千騎兵消耗掉大半後，孫策等人便陷了劣勢，每每在劉備軍的攻勢前後退。
張飛不計本的打法太嚇人，孫策兵力只有張飛的一半，消耗掉五千多人後，主派呂範前來議和，只是徐元直和陸遜都不贊，讓呂範無功而返；不過孫策也不擔心，自己手中還有兩萬多人，不遠有周瑜的接應，靠著皖城堅守應該沒問題。
但是一個晴天過後的夜晚，皖城突然四著火，整個城池陷大火之中，孫策等人四捕殺放火的人，直到發現了多條地道才恍然大悟，張飛要的就是江東軍在城裡，也猜到會轉移老百姓，就利用大火讓江東軍措手不及。防火的人抓到不，但是大火在準備好的助燃材料下烈焰騰空，不可能撲滅，等秦松確定糧草被燒，孫策只能下令棄城。
張飛等待的就是這一刻，下令大軍全線追擊，江東軍被追殺了幾十裡地；好在周瑜看見大火就前來接應，擊退了衝在最前面的張銀、戚寄，掩護孫策的人馬撤退。糧草丟失不算，兩萬多人的江東軍依舊損失了三分之一，孫策只帶著一萬五千多人退到船上，藉助水師退往江南。
戰報傳到葉縣，蘇子弗正在召開會議，等著從前線往返的曹；曹聽從荀彧的話，全力與袁紹廝殺，在倉亭用十面埋伏再度殺敗了袁紹，雖然斬獲不過三萬人，但是許褚在混戰中斬殺了良，讓袁紹徹底喪失了南下的可能。張燕等人在河北喜出外，與袁紹全面開戰，正準備前來許昌的馬騰，也改變主意，要幫助曹收復關中。
曹的反應很快，讓夏侯淵在黎新招募新軍，要和北方的諸侯組五萬聯軍攻打河北，自己率領十三萬大軍回師許昌，讓樂進先率領三萬人前來葉縣，夏侯惇帶領五萬人前往，自己率領五萬大軍與曹仁、徐晃會合。
龐統從穰城跑來葉縣，就是想知道蘇子弗的下一步行計劃，現在為了主戰場，龐統頓時沒有了原來的凌雲壯志。真實的龐統比三國演義裡的那個傢伙順眼多了，文人的裝束，帶著一不羈的驕傲：“沒錯，子弗，我們錯過了最好的機會，沒辦法，只能在南這邊做文章了。”
蘇子弗的眼神有些渙散：“龐統，這不是你我能做主的事，我們跟曹的矛盾，雙方沒有緩和的餘地，曹是故意把青州軍送過來練兵，所以打敗他們不會費事！但是曹從三十萬青州軍中只要能練出五六萬兵，他心滿意足了，我們真正要對付的是，現在在潁川集合的十多萬人馬。”
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