丘力居見慕容皝背信棄義，十分憤怒，便派遣使者前往高句驪城，向楊帆求援，請求漢朝出兵幫助烏桓對抗東部鮮卑。楊帆見慕容皝已開始對烏桓發起進攻，擔心其進一步擴張會威脅北疆的穩定，便答應出兵支援。他派遣趙雲率領 3 萬機騎兵，前往柳城，協助烏桓部落抵東部鮮卑。
趙雲率領騎兵抵達柳城後，與烏桓騎兵組聯軍，向東部鮮卑騎兵發起反擊。東部鮮卑騎兵見漢軍參戰，不敢戰，不得不撤軍。此次戰鬥，東部鮮卑騎兵損失了 5000 名士兵和 1 萬頭牛羊，擴張勢頭到遏制。
慕容皝的擴張政策和獨斷專行，引起了東部鮮卑部部分首領的不滿，其中以他的弟弟慕容仁最為突出。慕容仁是東部鮮卑右軍的統領，負責保護糧草和牧民，他認為慕容皝過於注重對外擴張，忽視了部的發展和牧民的生活，導致東部鮮卑的糧草消耗過大，牧民的生活水平下降。
中平六年冬十月，慕容仁嚮慕容皝提出建議：暫停對外擴張，集中力發展農業和畜牧業，改善牧民的生活，待實力進一步增強後再考慮擴張。然而，慕容皝認為慕容仁的建議過於保守，不利於東部鮮卑的發展，便拒絕了他的建議，還下令將慕容仁的右軍兵力從 2.6 萬削減到 2 萬，削弱了慕容仁的勢力。
慕容仁見慕容皝不聽勸告，還削弱自己的兵力，心中十分不滿，便開始暗中聯絡東部鮮卑的其他首領，如田豫等，準備發叛，推翻慕容皝的統治。田豫是東部鮮卑中軍的副統領，因不滿慕容皝獨攬軍權，也願意與慕容仁合作。
他們秘制定了叛計劃：在中平六年春正月的 “祭天儀式” 上，趁慕容皝與各部首領聚集在祭臺時，由慕容仁率領右軍士兵發突襲，田豫則在中軍部響應，控制中軍的兵力，共同推翻慕容皝的統治。
然而，叛計劃被慕容皝的弟弟慕容翰察覺。慕容翰是東部鮮卑左軍的統領，對慕容皝忠心耿耿，他得知慕容仁和田豫的叛計劃後，立即嚮慕容皝彙報。慕容皝得知訊息後，十分憤怒，決定先發制人。
中平六年春正月，在祭天儀式舉行的前一天，慕容皝下令逮捕了慕容仁和田豫，並召集東部鮮卑的各部首領，當眾宣佈了他們的叛罪行，將他們死。同時，慕容皝還對東部鮮卑的軍隊進行了整頓，將右軍和中軍的部分士兵編左軍，由慕容翰統領，加強了自己對軍隊的控制
。經過此次部整頓，東部鮮卑的權力更加集中於慕容皝手中，但也埋下了患 —— 部分部落首領因畏懼慕容皝的殘暴，開始暗中與漢朝聯絡，尋求庇護。
3. 與漢朝的暗中角力
慕容皝深知漢朝是東部草原最大的威脅，在整頓部的同時，也在暗中與漢朝進行角力。他派遣大量間諜潛玄菟郡和遼東郡，收集漢朝的軍事部署、糧草儲備等報；同時，他還暗中資助玄菟郡境的一些不法之徒，煽他們發叛，擾漢朝的統治秩序。
楊帆早已察覺到慕容皝的小作，他一方面加強了對邊境地區的治安管理，嚴厲打擊間諜活，先後抓獲了 50 餘名鮮卑間諜，並以死刑；另一方面，他還對玄菟郡境的不法之徒進行了清剿，平定了 3 起小規模的叛，穩定了部秩序。
為了遏制慕容皝的擴張勢頭，楊帆還採取了 “經濟制裁” 的手段。他下令止漢朝商人與東部鮮卑進行貿易，切斷了東部鮮卑獲取中原鐵、綢等資的渠道。同時，他還說服烏桓、高句驪等盟友，共同抵制與東部鮮卑的貿易，使東部鮮卑的經濟陷困境。
慕容皝見漢朝採取經濟制裁，不得不調整策略，轉而與朝鮮半島的 “百濟國” 建立貿易關係，出口東部草原的牛羊、皮，進口百濟國的糧食和海產品。但百濟國的實力較弱，無法滿足東部鮮卑的資需求，東部鮮卑的經濟困境並未得到本解決。
拓跋力微在漠北經過一年多的休養生息，實力逐漸恢復，同時也在不斷鞏固與然部的聯盟，試圖在漠北建立起穩定的統治秩序。
1. 經濟與軍事的進一步發展
在經濟方面，拓跋力微繼續推行 “農業與畜牧業並重” 的政策。他組織牧民在黑石坡周邊的河谷地帶開墾了 10 萬畝荒地，種植青稞、燕麥等耐寒作，同時擴大了牧場規模，飼養了 5 萬頭牛羊和 1 萬匹戰馬。為了提高農業和畜牧業的生產效率，拓跋力微還從西域引了新的農和畜牧技，如 “曲轅犁” 和 “分群飼養法”，使糧食產量和牛羊數量都有了顯著提升。
在軍事方面，拓跋力微對 “護衛軍” 進行了擴編，將兵力從 1 萬增加到 2 萬，同時加強了對士兵的訓練。他借鑑漢軍的訓練方法，制定了嚴格的訓練計劃，士兵每日需進行騎兵衝鋒、格鬥技巧、陣法演練等訓練，同時還要學習兵法知識，提高軍事素養。為了提升武裝備水平，拓跋力微還擴大了黑石坡鐵礦的開採規模，增加了鐵匠鋪的數量，每月可打造 1000 把彎刀、500 支長矛和 1 萬支箭支，武供應得到了有效保障。
2. 與然部聯盟的深化
拓跋力微深知，僅憑中部鮮卑一己之力，難以在漠北立足，必須鞏固與然部的聯盟。他多次前往然部的駐牧地，與然部首領鬱久閭匹候跋會面，商討雙方的合作事宜。
為了深化聯盟關係，拓跋力微提出了 “和親” 政策，將自己的兒拓跋玲嫁給鬱久閭匹候跋的兒子鬱久閭社侖。和親之後，雙方的關係更加切，形了 “休慼與共” 的利益共同。同時，拓跋力微還與鬱久閭匹候跋達了 “軍事互助協議”：若中部鮮卑遭遇外敵侵，然部需出兵 3 萬支援；若然部遭遇外敵侵，中部鮮卑也需出兵 3 萬支援。
此外，雙方還在經濟領域開展了深度合作。中部鮮卑向然部提供鐵、農和糧食，然部則向中部鮮卑提供戰馬、皮和類，實現了資源互補。過這些措施，中部鮮卑與然部的聯盟更加鞏固，為漠北草原上一支不可忽視的力量。
3. 對漠北小部落的吸納
隨著中部鮮卑實力的增強和與然部聯盟的鞏固，拓跋力微開始吸納漠北的小部落。漠北的小部落如 “高車部”“敕勒部” 等，因實力較弱，時常到匈奴和東部鮮卑的欺凌，迫切需要尋找強大的勢力庇護。
拓跋力微派遣使者前往這些小部落，向他們承諾：只要加 “漠北防聯盟”，中部鮮卑和然部將為他們提供軍事保護和經濟支援；同時，允許他們保留自己的風俗習慣和宗教信仰，在聯盟部有平等的地位。許多小部落的首領見中部鮮卑和然部實力強大，且能提供實際幫助，便答應加聯盟。
到中平六年春，加 “漠北防聯盟” 的小部落達到了 8 個，這些部落共向聯盟提供了 1 萬士兵和 15 萬石糧食，聯盟的總兵力達到了 6 萬士兵，戰馬 3 萬匹，為漠北草原上實力最強的勢力集團。
第一節 經濟的持續繁榮與產業升級
中平六年，漢朝北疆的經濟在楊帆的治理下，呈現出持續繁榮的態勢，同時也實現了產業的進一步升級。
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