大澤鄉盟誓已畢，陳盛全與吳廣德聯軍如同上了發條的戰爭機，開始了鑼鼓的備戰。兩人馬雖指揮系統相對獨立，但在共同目標的驅使下，配合卻異常迅速高效。
陳盛全的陸戰老兵負責整備軍械，打造攻城，練步卒攻堅陣法。吳廣德的水師則利用大澤鄉複雜的水網，進行適應練，並派出大量輕舟快船，偽裝漁船或商船，沿睢水、淮河而下，深臨淮郡腹地，偵察敵、繪製水文圖，並散佈“討賊將軍即將率天兵清剿臨淮匪患”的謠言，混淆視聽。
臨淮郡太守孫儋早已得知流寇會師的訊息，嚇得魂不附。他手中僅有郡兵千餘，加上各縣湊集的鄉勇，也不過三千之數，且裝備低劣，訓練廢弛，如何抵擋得住陳、吳聯軍這萬餘虎狼之師？他一邊連發告急文書向汝南王和山南東道節度使周恆求援，一邊倉促下令收兵力，固守郡治鍾離縣以及睢水沿岸的幾個重要據點，企圖憑藉城牆和水險拖延時間。
然而，陳盛全和吳廣德本沒給他固守待援的機會。
聯軍選擇的第一個攻擊目標，並非重兵佈防的鐘離縣，而是位於睢水與淮河匯的重要水陸碼頭——盱眙鎮。此地是臨淮郡稅賦資集散之地，商業繁榮，守軍卻僅有五百郡兵，拿下它，既能獲取大量補給，又能切斷鍾離縣與下游的水路聯絡，更能震懾全郡。
作戰計劃由吳廣德主導制定。他充分利用了己方的水上優勢。
是夜，月黑風高。吳廣德親率數十艘快船，載著千餘名銳水鬼和步卒，藉著夜和蘆葦的掩護，悄無聲息地潛近盱眙鎮水寨。與此同時，陳盛全派麾下悍將侯五，率領兩千步卒，從陸路潛行至盱眙鎮外埋伏。
三更時分，吳廣德一聲令下，水寨方向突然火起，殺聲震天。吳廣德部下水鬼泅水破壞了水寨柵欄，銳步卒迅速登岸，裡應外合，向守軍發起猛攻。守軍被這突如其來的襲擊打得措手不及，水寨瞬間大。
就在守軍注意力完全被水寨吸引時，陸地方向，侯五率領的兩千步卒如同鬼魅般從黑暗中殺出，猛攻盱眙鎮防相對薄弱的北門。守軍腹背敵，軍心瞬間崩潰。
戰鬥幾乎呈現一邊倒的態勢。不到一個時辰，盱眙鎮便被聯軍攻破。鎮守的郡兵或被殺，或投降，數趁逃。
聯軍繳獲了大量囤積在碼頭倉庫的糧食、布匹和軍械，以及停泊在港的數十艘大小船隻，可謂賺得盆滿缽滿。吳廣德部的水上力量得到進一步加強。
拿下盱眙後，聯軍馬不停蹄，兵分兩路：
吳廣德率領水師主力，沿淮河西進，一路清掃沿岸哨卡，兵鋒直鍾離縣東南水門，切斷了鍾離縣來自淮河方向的補給和援軍路線。
陳盛全則親率陸師主力，以投降的郡兵為嚮導，迅速掃清鍾離縣外圍據點，兵臨城下。
此時的鐘離縣城，太守孫儋已是驚弓之鳥。援軍遲遲不至，城外聯軍聲勢浩大，水陸合圍已。眼見軍心渙散，城中富戶大族也開始暗中活，準備獻城投降。
陳盛全採納侯五之計，將俘虜的郡兵家眷帶到城下喊話，承諾不殺降卒，不擾百姓，只誅首惡。同時，將繳獲的部分錢糧堆積在城外，宣稱破城之後，凡助戰者皆有重賞。
威利之下，守軍士氣徹底瓦解。第三日夜間，城中部分軍與大戶聯手，開啟城門，放聯軍城。太守孫儋在府衙自縊亡。
從會師到攻佔臨淮郡治鍾離縣，陳、吳聯軍僅用了不到十天時間！此戰，聯軍充分發揮了水陸協同的優勢，戰靈活，行迅猛，以最小的代價取得了最大的戰果，打出了會師後的第一場漂亮仗，聲威大震！
佔領鍾離縣後，陳盛全與吳廣德依照盟約，迅速瓜分戰利品和控制區。吳廣德控制了淮河、睢水沿岸的所有碼頭、水寨及大部分船隻，儼然為水路霸主。陳盛全則佔據了鍾離縣城及陸路要道，開始著手建立統治秩序。
“討賊將軍陳”與“吳大帥”的旗號，正式上了臨淮郡的城頭。這標誌著他們從流寇向割據勢力的轉變邁出了實質的一步，也如同一塊巨石投本就波瀾四起的天下棋局，激起了更大的漣漪。東南格局，為之劇變！
