襄城西，水鏡山莊。司馬徽正在院子裡澆花。六十多歲，鬚髮花白，面容清癯，一素儒袍，仙風道骨。
龐德公坐在廊下喝茶，比司馬徽年長几歲，頭髮全白了，但神矍鑠。兩人是幾十年的老友，住在同一個莊子上，喝茶下棋，談經論道，日子過得悠閒。
蔡瑁氣吁吁地跑進來，跪在司馬徽面前。“水鏡先生，龐公，救救荊州！”
司馬徽放下水壺，看著蔡瑁，嘆了口氣。“蔡將軍，老夫一介布，無權無兵，如何救荊州？”
蔡瑁道：“劉慕大軍不日將至，襄危在旦夕。先生與先主公好，德高重。若先生出面與劉慕說和，或可保全荊州。瑁求先生了！”蔡瑁重重叩首。
司馬徽看了看龐德公，龐德公也看著他。兩人都從對方眼中看到了無奈。司馬徽扶起蔡瑁。
“蔡將軍，起來說話。老夫可以走一趟，但劉慕會不會聽老夫的，老夫不敢保證。”
蔡瑁大喜。“先生肯去，己是萬幸！劉慕若不聽，那是天亡荊州，瑁無怨言。”
司馬徽嘆了口氣，對龐德公說：“龐兄，咱們走一趟吧。”龐德公放下茶杯，站起。“走。”
襄城長沙，州牧府。劉琦坐在主位上，面前擺著一卷書，一個字也看不進去。
他知道自己是個傀儡。名義上是長沙太守，實際上說話算數的是韓玄。
韓玄站在堂中，中等材，面容明，一雙眼睛轉得飛快。
他是劉表的老部下，劉表在世時對他頗為信任，劉表一死，他立刻投靠了蔡瑁。蔡瑁讓他監視劉琦，他照辦。
黃忠站在韓玄後，六旬開外，虎背熊腰，目如炬。他腰懸寶刀，背弓箭，威風凜凜。
魏延站在黃忠旁邊，三十出頭，材魁梧，面容剛毅，一雙眼睛西。他腰懸長劍，手按劍柄。
韓玄來回踱步。“劉慕大軍將至襄，蔡瑁怕是要撐不住了。你們說，怎麼辦？”
黃忠道：“主公，不要慌張。就憑末將手上這把刀和這張弓，一千個來一千個死。劉慕若敢來長沙，末將讓他有來無回。”
韓玄笑了，拍拍黃忠的肩膀。“有黃將軍在，我就放心了。”魏延沒有說話，心裡卻在想別的事。
他早就聽說劉慕的名字，冀州牧，漢室宗親，先帝皇弟。在常山減稅免役，在雁門大破羌人，在冀州屯田養兵，在淮南討伐袁。
手下謀士如雲，猛將如雨。典韋、呂布、趙雲、張繡、張任、趙信，一個個都是萬中無一的好手。
他魏延豈是久居人下之人？韓玄優寡斷，劉琦弱無能，跟著他們能有什麼出息？
他看了黃忠一眼。黃忠老將軍忠義，他敬佩，但他不能像黃忠一樣守著一個無能的主公。他想投劉慕，但又不忍心拋下黃忠。
魏延心裡打定了主意，再看看況。
畫面轉到襄城頭，蔡瑁著北方，手指死死摳著牆磚。
劉慕的大軍停在了百里之外。不是打不，是不急著打。這種從容，比兵臨城下更讓他心慌。
“蒯越，你說劉慕為什麼不打？”
蒯越站在他後，面平靜。“他在等。”蔡瑁問等什麼。
蒯越道：“等將軍犯錯。將軍若按兵不，他也會按兵不。將軍若分兵出擊，他正好各個擊破。將軍若調援軍——”
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