拓跋珪後來尋獲後燕主慕容寶之，姿過人，即立為後。後又見其姨母賀氏，容貌更加豔，竟然將本來的丈夫殺斃，然後奪為妃，後來產下一男，取名為紹。
魏主拓跋珪晚年服餌丹藥，當時的丹藥多是金石礦所制，服用之後，極大副作用就是令人格躁急異常，往往因怒而殺人，其賀夫人偶然不小心忤逆到拓跋珪，他亦對其加刃揮刀，嚇得賀氏逃跑匿到冷宮，向子求救，其子拓跋紹已經封為清河王，因為其父拓跋珪已經中了金石丹毒，導致神異常，狂急躁，為了自保母命，於是夜晚時候，潛宮中弒殺乃父拓跋珪。
長子拓跋嗣當時封齊王，聞事變而趕都，派人捉拿拓跋紹，將其誅死，並殺賀氏，永興元年十月壬申日（409年11月10日），拓跋嗣即皇帝位，大赦天下，改元永興。追尊母親劉貴人為宣穆皇后，尊拓跋珪為太祖道武皇帝。拓跋嗣於是勤修政治，勸課農桑，任用博士崔浩等，興利除弊，國小康。
自從南軍鏖戰河北，失利而還，臺一城，始終不得收復，未免引為恨事。只因劉宋開基，氣焰方盛，不得不虛與周旋，請和修好，歲時聘問。
北魏亦佔本書之主位，故敘述源流較比其他國要詳細一些。及宋主劉裕老病去世，劉宋朝廷的使者沈範等自北魏而南歸，甫及渡河，忽然被北魏士兵追來，把沈範等人攔截捉拿而去。這是為何因？原來魏主拓跋嗣乘劉宋朝廷國喪的時候南侵，報復舊怨，因此將劉宋朝廷的使者執拿回去，即日遣將徵兵，進攻臺，並及虎牢。
崔浩謂伐喪非義，應弔喪恤孤，以義服人，魏主拓跋嗣聽後，反駁道：“劉裕乘姚興死後，即滅姚氏，今我乘裕喪伐宋，有何不可？”
崔浩答道：“姚興一死，諸子爭，故裕得乘釁徼功，今江南無釁，不得援為此例。”崔浩言固近義，但劉裕乘喪伐秦，適為魏主的藉口，故人必自侮然後人侮之。魏主拓跋嗣仍然不依從，命司空奚斤為大將軍，使督將軍周幾公孫表等人，渡河南行。
當初晉宗室司馬楚之在十七歲時，帶著父親靈柩返回建康的時候。得知太尉劉裕誅殺宗室，不得已逃亡於汝潁之間，司馬楚之謀求報復，於是聚集黨眾，佔據了長社，歸附他的常常有一萬多人。宋主劉裕很怕他，於是派刺客沐謙殺害楚之。
司馬楚之對待沐謙很厚重。沐謙夜間假裝生病，知道司馬楚之必定親自來，打算趁機殺死他。司馬楚之聽說沐謙生病，果然親自端著湯藥去看他。沐謙激他的心意，於是從臥席底下取出匕首，把況告訴他說：“將軍為劉裕所顧忌和畏懼，希不要輕率，而以保全為先。”
司馬楚之嘆息說：“如果像你所說的那樣，即使有所防範，恐怕也會有所失。”沐謙於是委事 奉他。他以誠心待人，得士人的心，都是這種事。
當時，王鎮惡之弟王康留守關中，及宋高祖劉裕北伐，王鎮惡為前鋒，王康逃匿田舍。王鎮惡次於潼關，王康將家奔之，高祖板為彭城公前將軍行參軍。王鎮惡被害，康逃藏得免，攜帶家人出走，來到彭城，歸高祖。即以王康為相國行參軍。求還看視母親，尋值關、陝不守，王康與長安徙民張旰醜、劉雲等唱集義徒，得百許人，驅率邑郭僑戶七百餘家，共保金墉城，為守戰之備。
當時有一個邵平的人，率領部曲及幷州乞活一千餘戶屯守城南，迎納逃亡的司馬文榮為君主。又有亡命司馬道恭自東垣率三千人屯守城西，亡命司馬順明五千人屯陵雲臺。司馬順明遣刺殺文榮，平復推司馬順明為主。又有司馬楚之屯柏谷塢（幾 天偃師市緱氏鎮東），北魏野坂戍主黑弰公遊騎在芒上，攻至，王康為此堅守六旬。
北魏明元帝泰常四年，東晉元熙元年，西涼的嘉興三年，北燕的太平十一年，夏國昌武二年，真興元年，西秦的永康八年，（西元419年）三月，山公奚斤佔領黃河以南的土地，司馬楚之與司馬順明、司馬道恭派使者請求投降。
因而上表說：“長江淮水以北，聽說朝廷的軍隊向南，無不拍手而舞，嚮往接道德教化。但是敵寇的威脅，無法前來。我順應百姓的願，請求率領傾慕仁義的人作為國家的先鋒。份都是平民，沒有號召力。如果給我以偏裨將領的名義，再以天子的聲威相號召，則眾人無不跟從。”於是北魏明元帝拓跋嗣授予司馬楚之假使持節、徵南將軍、荊州刺史。
奚斤平定了黃河以南之後，把司馬楚之所聚集的人口分別安置在汝南、南、南頓、新蔡四郡，以充實豫州。
宋司州刺史德祖，屯戍虎牢，亟派遣司馬翟廣等人，前往援救臺，又檄長社令王法政，率領五百人戍召陵，將軍劉憐，領二百騎戍雍上，防司馬楚之。
司馬楚之引兵襲擊劉憐，未能得手，就是奚斤等圍攻臺，亦不能下，惟北魏尚書稽，引兵襲擊倉垣，得於乘虛攻。
劉宋朝廷的陳留太守嚴稜，自恐無法支撐，於是向奚斤請降。奚斤頓兵臺城下，仍然未能攻克，於是遣人至平城乞師。魏主拓跋嗣自將五萬餘人，南逾恆嶺，為奚斤聲援，且令太子拓跋燾出發屯守塞上，一面嚴諭奚斤，促令猛攻。
奚斤懼罪思，親冒矢石，督眾登城。臺的守吏王景度力竭出奔，司馬瓚尚率領餘士兵眾抗拒北魏士兵，至北魏士兵已經陷，還與之巷戰多時，傷被執捕，不屈者則死。奚斤乘勝過虎牢，擊走翟廣，直抵虎牢城東。德祖且守且戰，屢破魏軍，魏軍雖多殺傷，畢竟人多勢眾，未肯退去。
兩下相持不捨，那魏主拓跋嗣又派遣黑矟將軍於栗磾，出兵河，進攻金墉。栗磾乃是當時北魏有名的驍將，善用黑矟（也指其標誌黑長矛兵），因此被封為黑矟將軍。
德祖再派遣振威將軍竇晃，屯戍河濱，堵截栗磾。魏主拓跋嗣更派將軍叔孫建等，東略青兗，自平原逾河。
劉宋的豫州刺史劉粹，忙遣屬將高道瑾，據項城，徐州刺史王仲德，自督兵出屯湖陸，與北魏士兵相持。魏中領軍娥清、期思侯、閭大等，復率兵會叔孫建，進至碻磝，宋兗州刺史徐琰風生畏，便即南奔。凡泰山、高平、金鄉等郡，皆被魏兵陷沒。叔孫建東青州，青州刺史竺夔，方出鎮東城，飛使至建康求救。劉宋朝廷派遣南兗州刺史檀道濟，監督軍事，會同冀州刺史王仲德，出師東援。廬陵王劉義真，亦派遣龍驤將軍沈叔狸，帶領步騎兵三千人，前往擊打劉粹軍隊，隨宜救急。
好容易過了殘冬，便是宋主劉義符即位的第二年，改元景平，賜文武進秩各二等，改元紀年，萬難略過。祀南郊，頒發赦書。京都裡面，好像是國泰民安；哪知河南的警報軍信，卻日一日。
魏將於栗磾，越河南下，與奚斤合攻宋軍，振威將軍竇晃等均被殺敗，相率退走。
栗磾進攻金墉城，河南太守王涓之，復棄城遁走，金墉被陷，河、失守。北魏令栗磾為豫州刺史，鎮守，虎牢越加吃，奚斤、公孫表等，併力攻撲，魏主又撥兵助攻。德祖竭力抵，日夕不懈，且就城腳邊鑿通地道，分為六，出達城外，約六七丈，募敢死士四百人，從中潛出，適在魏營後面，一聲吶喊，突魏營。魏兵還疑是天外飛來，不覺驚駭，一時不及抵敵，被敢死士馳突一週，殺死了魏兵數百人，德祖乘勢開城，出兵大戰，又擊斃魏兵數百，收集敢死士，然後城。
魏兵退散一二日，又復四合，攻打城池益加急迫。德祖特用了一個反間計，偽與公孫表通書，書中所說，無非是結約歡的意思，公孫表得書示奚斤，自明無私，奚斤卻心中啟疑。德祖又更作一書，書面是送至公孫表，卻故意投奚斤的軍營，奚斤展閱後，比前書更進一層，乃遣人齎著原書，馳報魏主拓跋嗣。魏太史令王亮，與公孫表有隙嫌，乘間言公孫表存有異志，不可不防，魏主拓跋遂使人夜至公孫表營，將公孫表勒斃。
公孫表權譎多謀，既而被殺死，虎牢城外，一敵手，德祖當然快意，嗣是一攻一守，又堅持了好幾月。極寫德祖智勇。
魏主拓跋嗣自至東郡，令叔孫建急攻東城，又授刁雍為青州刺史，令助叔孫建。刁雍與前豫州刺史刁逵同族，刁逵被殺，家族誅夷。惟雍奔後秦。秦亡奔魏，北魏令其為將軍，此時遣助叔孫，明明是借刀殺人的意思。
。食掠從無卻，州青有據然雖隊軍魏北以所，稼禾夷芟，谷山據佔伏埋他令，姓百的城曾未有還，守民居外城招忙，人百五千只，士將武文中城點檢，夔竺吏守東
。陷免才城，打攻續繼力無，歿病半多軍魏，暑盛氣天在好。住堵強勉，缺填用，死多士戰，堵搶忙連苗與夔，步餘十三至陷坍，壞城久歷，攻環面四，圍長起築遂，敗失再一人魏。折自他令，車撞住挽繩麻大用，出潛人遣，道隧通又，擊時隨，兵奇出屢中城，城攻車撞造，重三滿填兵魏，兵魏遏阻，塹濠重四浚預夔竺，攻治大，里餘十陣列，至大兵魏及，守拒同協夔竺與，東馳，苗桓守太南濟
。遁西營毀乃”！哩策上為失不還，返速軍全今，戰再堪不，半過病疫人兵“：道息嘆不，至將兵引濟道檀聞聽然忽，日時緩稍擬建。計城破為，厲接再一請，得難會機以雍刁
。全保算還州青，城其不屯移，築修遑不裡切急，圮城東因夔。來再敵防，堡築城繕夔竺令但，敵追能不，盡將食糧因，朐臨了到來濟道檀
。日蔽雲戰，空彌氣殺是個真，攻督往前自親嗣跋拓主魏由，齊會下城牢虎至令統，軍各下以建孫叔有所，牢虎攻力併，河趨西索，功無略東因嗣跋拓主魏
。著留自兀，破未重一有只，重二去毀更人魏，城重三至築迭又，毀被城外及。旬二、一了守固尚，力命拼德祖，防勝不防，攻合兵魏得怎，盡幾亡傷兵勁，戰不日無，日百二已圍被牢虎
。人勇義之祖德見可。心二無終，拒相夜晝然仍，柴枯如面，瘡生皆眼卒守
。桶飯是統，援進敢不，盛強兵魏畏皆，橋高軍屯狸叔沈，城項軍駐粹劉，陸湖軍出濟道檀時當
。援支再能不，斃就手束是見眼，疫瘟荒加兼，乏馬人中城，水井中城去洩，道地掘遍人魏
。鬥死，戰再兵士眾引而因”！存亡城使不斷，亡俱城此與誓我“：道呼大祖德，走出祖德挾將守，城登續陸兵魏
。有魏為俱，縣郡諸豫、兗、司，三二死十亦兵魏。奔南圍突人百二領率，基道範軍參惟，虜俘作盡亦士將，獻擒祖德將方，馬坐的祖德倒搠矛長用，田代豆軍將，祖德擒生必，中軍令下嗣跋拓主魏
：道讚詩有。了死就久多沒，創已祖德。南河守鎮幾周留，城平回帶他把主魏由，節屈肯怎祖德，降投祖德勸嗣跋拓主魏
，深已寇孤城奈可，忱忠見守苦年頻
。心臣表死一拚寧，虜被來不卒援
。明說回下俟且，置何如知未，廷朝宋劉達傳報敗
