冀州，廮陶城。劉慕站在地圖前，看了很久。郭嘉在旁邊端著酒杯。荀彧坐在下首，手裡捧著一卷書，目卻在劉慕上。田、戲志才、曹也都來了。
劉慕指著地圖。“公孫瓚佔了幽州，袁紹佔了河東、弘農、半個河、半個南。劉表佔了荊州。
袁佔了淮南、江東。孫策在丹跟袁對峙。
劉備在涿郡。張濟在東郡這二人是自己人。
這些諸侯，各佔一塊，誰也不服誰。咱們要想打出去，得一步一步來。”
郭嘉放下酒杯。“主公打算先打哪？”劉慕沒有回答，而是看向荀彧。“文若，你說呢？”
荀彧放下書，站起走到地圖前。“公孫瓚善騎，白馬義從天下聞名，但他不善民政，幽州百姓離心。袁紹兵多糧廣，外寬忌，麾下謀士各懷心思，不能合力。劉表守之主，無進取之志。袁驕奢逸，自大狂妄，必先敗亡。孫策勇猛，周瑜多謀，但基不穩，暫時不足為慮。”
劉慕看著他，等著。
荀彧道：“主公的目標，應當是先取幽州、幷州，斷袁紹一臂。然後南下中原，逐鹿天下。”
劉慕笑了。“文若，你跟我想到一塊去了。”
他指著地圖。“公孫瓚新得幽州，立足未穩。袁紹正和他爭奪上郡，兩人打得不可開。這正是咱們的好機會。”
劉慕分兵三路：自己率五萬大軍西征上黨、太原，首幷州腹地；曹率三萬兵馬南下濟、山，威脅兗州；趙信率兩萬兵馬東進北海，佔據青州沿海。三路齊發，鯨吞蠶食。
曹抱拳。“定不辱命。”趙信只說了兩個字。“放心。”
劉慕看著地圖，目最後落在大河以北，那裡是他的。
曹率三萬兵馬從冀州南下，夏侯惇、夏侯淵、曹仁、曹洪、曹純隨行。大軍過黃河，進兗州。
濟太守風而降。山太守閉城自守，被夏侯惇一馬槊挑開城門，曹軍蜂擁而。
曹不濫殺，不擾民，開倉放糧，張安民告示。百姓奔走相告。
訊息傳到兗州其他郡縣，陳留太守張邈是劉慕的人，東郡太守張濟也是劉慕的人，任城、泰山、濟北紛紛遣使來降。
曹不費吹灰之力，拿下半個兗州。他寫信給劉慕：“幸不辱命，濟、山己定。”劉慕回信：“孟德辛苦了。穩住兗州，等待時機。”
趙信率兩萬兵馬從冀州東進，進青州。北海是孔融的地盤。孔融是孔子後代，名士，能寫文章，不會打仗。趙信兵臨城下，孔融束手無策，只好投降。
劉備在涿郡聽說了，連忙寫信給劉慕表示忠心。劉慕回信：“玄德兄安心，冀州軍不會進犯涿郡。”劉備鬆了口氣。他知道劉慕說話算話。
趙信繼續東進，拿下東萊、齊郡。青州沿海盡冀州手中。趙信寫信給劉慕：
“北海己定，青州沿海，盡囊中。”劉慕回信：“二弟辛苦了。駐守青州，隨時待命。”
劉慕率五萬大軍西征，趙信去了青州，曹南下兗州，他自己親自打併州。
幷州分為上黨和太原兩郡。上黨郡被袁紹佔了一半，另一半在公孫瓚手中。太原郡是張楊的地盤，但張楊是劉慕的人。
劉慕大軍進太原，張楊出城迎接，拱手笑道：“主公，太原早己恭候多時。”劉慕扶起他。“張揚兄辛苦了。太原給我，你歇著。”
張楊帶著親兵退到一旁。劉慕揮師南下，進上黨郡。
公孫瓚聽說劉慕大軍來了，不敢怠慢，親自率白馬義從迎戰。上黨郡治所長子城外，兩軍對峙。
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