關中平原的秋收如期而至，沉甸甸的穀穗彎了枝頭，金燦燦的玉米掛滿了秸稈，田埂上隨可見忙碌的影。百姓們臉上洋溢著收的喜悅，這是長安解圍後的第一個收年，意味著他們再也不用為填飽肚子發愁。
劉備親自坐鎮田間，指揮百姓收割、晾曬、儲存，忙得腳不沾地。他看著糧倉裡堆積如山的糧食，心中充滿了就：“角師，今年的收比預想的還要好，除去明年的種子和百姓的口糧，還能結餘二十萬石，足夠大軍食用一年了。”
張角聞言，臉上出欣的笑容：“玄德公辛苦了。糧草是本，有了這些糧食，我們就有了底氣。”
簡雍也上前稟報：“角師，隨著關中安定，前來長安貿易的商人越來越多，綢、茶葉、瓷銷往關東和涼州，換回了大量的鐵、藥材和戰馬，府庫日益充盈。”
“很好。”張角點頭，“商業和農業相輔相，缺一不可。簡先生，你要繼續維持好商道的暢通，確保資往來無阻。”
“屬下明白。”
就在長安一派欣欣向榮之際，涼州卻再起波瀾。
馬騰擊敗韓遂後，在涼州的勢力日益穩固，他見張角在關中發展迅速，心中漸生忌憚，便想聯合盤踞在漢中的張魯，共同牽制太平道。
張魯是五斗米道的首領，在漢中經營多年，信徒眾多，勢力不容小覷。他早就對關中虎視眈眈，接到馬騰的聯合提議，欣然應允。
兩人約定，馬騰從涼州出兵，攻打陳倉，吸引長安的注意力；張魯則從漢中出兵，襲武關，首長安。
訊息很快傳到了潼關，關羽得知後，立刻派人快馬加鞭稟報張角。
“馬騰和張魯勾結，東西夾擊我軍！”張角看著關羽送來的急報，眉頭鎖，“這兩人一個在西，一個在南，若是同時發難，我們將腹背敵。”
張飛拳掌：“大哥，怕他們個鳥！俺去收拾馬騰，讓雲長將軍去打張魯，保證把他們揍得屁滾尿流！”
劉備沉道：“翼德不可大意。馬騰麾下有馬超、龐德等猛將，西涼鐵騎更是勇猛善戰；張魯在漢中基深厚，五斗米道信徒狂熱，都不好對付。”
關羽點頭：“玄德公說得是。依末將之見，我們應集中優勢兵力，先破一路，再回頭對付另一路。馬騰軍距離較遠，且陳倉地勢險要，易守難攻，可先派量兵力堅守；張魯軍離長安較近，武關防守薄弱，應派主力迎擊。”
張角思索片刻，道：“雲長將軍說得有理。就這麼辦。雲長，你率兩萬兵馬，即刻前往武關，務必擋住張魯的進攻；翼德，你率一萬五千人馬，馳援陳倉，協助當地守軍防守，牽制馬騰；玄德公，你坐鎮長安，負責糧草排程和後方安穩；二弟，你隨我留在長安，防備突發況。”
“是！”眾人齊聲領命。
關羽和張飛不敢耽擱，立刻點兵出發。
關羽率領的兩萬兵馬日夜兼程，終於在張魯大軍抵達前趕到了武關。武關地勢險要，是關中通往漢中的咽要道，關城雖小，但易守難攻。
“傳令下去，加固城防，囤積滾石擂木，準備迎戰！”關羽站在關樓上，著漢中方向，沉聲下令。
士兵們立刻行起來，搬石頭、運箭矢，忙得熱火朝天。
三日後，張魯率領三萬大軍抵達武關城下。他騎著一頭白象，穿道袍，後跟著無數頭戴黃巾、手持法的五斗米道信徒，氣勢洶洶。
“關羽匹夫，速速開城投降！”張魯在城下喊道，“否則，待我攻破武關，定將你等挫骨揚灰！”
關羽冷笑一聲，手持青龍偃月刀，立於關樓之上：“張魯妖道，蠱人心，犯我疆土，今日便是你的死期！有本事，就放馬過來！”
“狂妄！”張魯怒喝一聲，下令攻城，“給我拿下武關，殺盡守軍！”
三萬大軍如同水般湧向武關，五斗米道的信徒更是悍不畏死，頂著箭雨向前衝鋒。
“放箭！”關羽一聲令下，城牆上的弓箭手紛紛放箭，集的箭雨將衝鋒的敵軍片倒。滾石、擂木也如雨點般落下，砸得敵軍哭爹喊娘。
但敵軍的數量實在太多，且信徒們悍不畏死，很快便有不人衝到了關城下，架設雲梯向上攀爬。
。落斬刀一他被便，牆城上爬軍敵有當每，段地的急危最在守自親，刀月偃龍青舞揮羽關”！殺“
。河流，天震聲殺，下城關武
。攻進的兵涼西了退擊次次一，守防力合軍守地當與，到趕時及軍率飛張。攻猛了起發倉陳對也，騎鐵涼西萬兩領率騰馬，下城倉陳，時同此與
。退矛蛇八丈用飛張被都，下城到殺次多，龍如法槍，槍金湛頭虎持手，先當馬一超馬
。吼怒下城在超馬”？嗎合回百三戰大我與敢，夫匹飛張“
”！死送來上就，事本有！哭打你把拳一怕張老俺？你憑就，娃娃小“：笑大哈哈飛張
。分難解難得殺，往我來你，糊含不毫卻上手，鬥下城在人兩
。矣危安長則敗，穩安中關則勝，要重關至都仗場兩這，道知他。況戰的倉陳和關武著注關刻時角張，城安長
。問地忡忡心憂寶張”？兵援些派再要不要們我，烈激很都況戰的倉陳和關武，師角“
”。況發突備防，隊備預足留須必，限有力兵的們我且，面一當獨能都德翼和長雲。必不“：頭搖角張
”。足充否是草糧，援後有沒有們他看看，細底的魯張和騰馬下一探打去人派再你，生先簡“：道雍簡對，頓了頓他
”！是“
！住守要定一，德翼，長雲：禱祈默默中心，際天的方南和方西著，上樓城在站角張。上場戰的倉陳和關武在灑也，上牆城的安長在灑暉餘的金，下西夕
。臨來次再，驗考的道平太於屬
